一、GIS行業(yè)現(xiàn)狀概述
1、地理信息作為國家的重要基礎(chǔ)設(shè)施，機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存。
長期以來，GIS軟件被定義為行業(yè)應(yīng)用軟件，以至于一直沒有得到重視。而事實(shí)上，GIS軟件中既包括平臺軟件也包括應(yīng)用軟件。其中GIS平臺軟件是所有地理信息應(yīng)用系統(tǒng)的二次開發(fā)平臺(根據(jù)資料顯示，超圖軟件的SuperMap GIS平臺僅在國內(nèi)就有超過700家二次開發(fā)商)，各類地理信息應(yīng)用軟件是通過GIS平臺軟件來存儲、訪問和管理地理信息數(shù)據(jù)的。GIS平臺軟件是介于操作系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫之上、應(yīng)用系統(tǒng)之下的廣義中間件，其應(yīng)用范圍極為廣泛，涵蓋了政府和企業(yè)幾十個(gè)細(xì)分行業(yè)，是智慧城市和眾多電子政務(wù)建設(shè)的重要基礎(chǔ)性軟件。GIS平臺軟件在地理信息領(lǐng)域，就相當(dāng)于IT中操作系統(tǒng)的地位，處于非常核心的位置，一旦GIS平臺軟件被攻破，系統(tǒng)中所有地理信息數(shù)據(jù)及其他相關(guān)數(shù)據(jù)將完全暴露。當(dāng)前地理信息系統(tǒng)應(yīng)用絕大多數(shù)為網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用，因此沒有GIS平臺軟件的安全，就沒有地理信息的安全。GIS平臺軟件的自主化和國產(chǎn)化替代對于國家信息安全有著極為重要的意義。
2、 近年來，國內(nèi)地理信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，但也亟需產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)型。
據(jù)了解，近年來，國產(chǎn)自主GIS平臺軟件技術(shù)發(fā)展較快，市場份額快速上升，國內(nèi)市場份額達(dá)到40%左右。但由于此前國外品牌長期壟斷市場，歷史存量依然很大，超過60%的系統(tǒng)依然使用外國(主要是美國)的GIS平臺軟件。隨著地理信息技術(shù)和相關(guān)知識的普及，GIS平臺軟件的市場規(guī)模不斷擴(kuò)大， GIS 軟件市場增速平穩(wěn)，預(yù)計(jì) 2021 年市場規(guī)模將達(dá)到 321 億元。根據(jù)中國市場情報(bào)中心統(tǒng)計(jì)，2015 年 GIS 軟件市場規(guī)模約為 162.0 億元，比上一年增長了 13.5%，其中，基礎(chǔ)平臺軟件銷售額為 7.59 億元，應(yīng)用 平臺軟件及項(xiàng)目技術(shù)開發(fā)服務(wù)銷售額為 154.42 億元。根據(jù)中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心數(shù)據(jù)，2017 年我國 GIS 軟件市場規(guī)模估計(jì)為 201 億元，預(yù)計(jì) 2017-2021 年 CAGR 約為12.40%，預(yù)計(jì) 2021 年市場規(guī)模將達(dá)到 321 億元。平均還以每年15%的速度在增長，成為增長速度最快的基礎(chǔ)軟件類別之一。2009年，國內(nèi)GIS基礎(chǔ)軟件平臺龍頭被美國公司ESRI所掌控，到2016年，情況發(fā)生了變化。根據(jù)賽迪網(wǎng)聯(lián)合中國市場情報(bào)中心數(shù)據(jù)，2015年，國內(nèi)GIS基礎(chǔ)平臺軟件市場，公司以31.6%的市場份額首次反超美國Esri公司的29.0%，位居首位。進(jìn)入21世紀(jì)，大數(shù)據(jù)的使用將成為未來提高競爭力的關(guān)鍵要素。大數(shù)據(jù)時(shí)代對基于空間和時(shí)間維度基礎(chǔ)之上的信息共享、信息整合、信息挖掘的強(qiáng)勁需求，更為GIS平臺軟件的發(fā)展帶來了巨大機(jī)遇。
二、GIS行業(yè)競爭分析
1、傳統(tǒng)GIS行業(yè)格局已然形成，但隨著互聯(lián)網(wǎng)革命也亟需改革升級。
總體來看，地理信息行業(yè)的上游主要做數(shù)據(jù)采集和處理如：遙感，地面測量，航空攝影，熱點(diǎn)數(shù)據(jù)等。中游產(chǎn)業(yè)是GIS平臺，主要供應(yīng)商有超圖、Esri，中地?cái)?shù)碼，武大吉奧等，其中有大型全功能GIS平臺的主要就是超圖和Esri。下游產(chǎn)業(yè)是應(yīng)用開發(fā)，基于GIS平臺可以做智慧城市，國土，水利，不動產(chǎn)，林業(yè)，環(huán)保，水利等200多個(gè)細(xì)分行業(yè)。整個(gè)行業(yè)中，上游和下游企業(yè)有數(shù)千家，中游做基礎(chǔ)GIS平臺軟件的只有少數(shù)企業(yè)，他們占據(jù)著技術(shù)制高點(diǎn)。超圖、中地?cái)?shù)碼等GIS平臺軟件公司最核心的競爭力就是GIS平臺，它打破了國外產(chǎn)品三十年的壟斷。放眼未來趨勢，隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展，存儲和網(wǎng)絡(luò)帶寬的瓶頸已經(jīng)被打破，以前應(yīng)用面很窄的GIS技術(shù)現(xiàn)在已經(jīng)逐步應(yīng)用到社會的各個(gè)方面，GIS平臺的發(fā)展也會影響到各個(gè)細(xì)分行業(yè)。
2、國內(nèi)GIS產(chǎn)業(yè)發(fā)展有國家政策支持，但國際化才是企業(yè)最終出路。
國內(nèi)政策大力扶持地理信息產(chǎn)業(yè)市場發(fā)展。在第二次全國土地調(diào)查中，中央財(cái)政批復(fù)經(jīng)費(fèi) 21.16 億元，地方各級財(cái)政批復(fù) 130.9 億元，總財(cái)政投入 超過 150 億元。相對于國土二調(diào)，國土三調(diào)提出許多新的要求，包括城鄉(xiāng)土地一體化管理、內(nèi)外業(yè)一體化調(diào) 查建庫、GPS+移動采集技術(shù)的應(yīng)用、調(diào)查精度更高等，預(yù)計(jì)新的技術(shù)手段將得到更廣泛的應(yīng)用，GIS 軟件的投入有望超過國土二調(diào)的水平。2012年 12 月，國家測繪地理信息局啟動智慧城市時(shí)空信息云平臺建設(shè)試點(diǎn)，截至 2017 年 12 月，已有 46 個(gè)城市被列為試點(diǎn)城市，其中 4 個(gè)城市建成并驗(yàn)收。
國內(nèi)外競爭格局正在被打破。目前，世界上主流的GIS廠商主要在美國，除此之外就是中國企業(yè)，相比而言歐洲、日本、韓國的GIS產(chǎn)業(yè)規(guī)模非常小。近年來，國內(nèi)部分GIS軟件廠商重視技術(shù)創(chuàng)新，掌握了多項(xiàng)核心技術(shù)和發(fā)明專利，并在云GIS、二三維GIS等新興技術(shù)領(lǐng)域一定程度上還引領(lǐng)了行業(yè)的技術(shù)趨勢。此外，部分國產(chǎn)GIS平臺軟件(如超圖的SuperMap GIS)還實(shí)現(xiàn)了出口，雖然海外收入規(guī)模還只占總收入的10%左右，但用戶分布卻已經(jīng)超過100多個(gè)國家和地區(qū)，其中包括對產(chǎn)品要求非常苛刻的日本市場。國外主流GIS廠商(如ESRI、Intergraph、MapInfo和Bentley等)的GIS平臺軟件主要基于Windows內(nèi)核，無法原生支持和兼容國產(chǎn)Linux操作系統(tǒng)。其號稱支持Linux操作系統(tǒng)是通過安裝額外的Windows虛擬環(huán)境來支持運(yùn)行。這種技術(shù)架構(gòu)，不僅性能低，而且依然無法擺脫Windows環(huán)境。此外，上述國外GIS品牌還不支持國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫。而我國自主GIS平臺，如超圖的SuperMap、中地的MapGIS等，在國家863計(jì)劃項(xiàng)目支持下，完成了內(nèi)核的技術(shù)改造和升級，原生支持國產(chǎn)Linux服務(wù)器和工作站操作系統(tǒng)，以及國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫，并在一些行業(yè)應(yīng)用中得到驗(yàn)證。
三、GIS行業(yè)發(fā)展趨勢
1、GIS發(fā)展就必須緊跟云計(jì)算、人工智能等IT技術(shù)熱點(diǎn)。
隨著微小衛(wèi)星、激光雷達(dá)、立體攝像頭、點(diǎn)云處理技術(shù)、高精度定位與室內(nèi)定位等技術(shù)取得重要進(jìn)展，可以預(yù)見的是，智能化測繪、遙感、導(dǎo)航無人機(jī)、測繪測量機(jī)器人等AI新技術(shù)和應(yīng)用工具的發(fā)展，必將使地理信息的數(shù)據(jù)采集和成圖手段更加自動化、實(shí)時(shí)化，而GIS必然會面臨數(shù)據(jù)暴增、計(jì)算密集、高并發(fā)等方面的挑戰(zhàn)，從而進(jìn)入全新的技術(shù)升級階段。事實(shí)上，GIS始終建立在IT技術(shù)基礎(chǔ)之上，IT技術(shù)的進(jìn)展也必然推動GIS進(jìn)入新的發(fā)展階段。若要支撐智慧城市的建設(shè)，GIS發(fā)展就必須緊跟IT技術(shù)熱點(diǎn)，運(yùn)用新一代的生產(chǎn)力工具。云計(jì)算理所當(dāng)然的成了大家首先想到的IT解決方案。它能夠供實(shí)時(shí)可用的IT資源，來支撐海量空間地理數(shù)據(jù)的發(fā)現(xiàn)、獲取、處理和應(yīng)用，并滿足多終端設(shè)備、超大用戶量的高并發(fā)訪問，解決了傳統(tǒng)IT架構(gòu)中基礎(chǔ)設(shè)施集約利用、擴(kuò)容不易、管理運(yùn)維復(fù)雜等難題。
2、GIS市場整合加速，行業(yè)新格局有待形成。
GIS市場整合加速。綠色商業(yè)是近年來非?；鸬囊粋€(gè)概念，它不僅是體現(xiàn)環(huán)境保護(hù)意識、資源節(jié)約意識和社會責(zé)任意識，盡可能滿足消費(fèi)者的綠色需求，更要通過系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、合理的規(guī)劃，從而達(dá)到企業(yè)的經(jīng)營目標(biāo)和發(fā)展的可持續(xù)性。這會對企業(yè)帶來新的機(jī)遇，那就是從根本上改變用戶的思考方式，帶來全新的、更符合當(dāng)下商業(yè)模式的產(chǎn)品。2012年，GIS市場出現(xiàn)了大量并購案例。例如，DigitalGlobe公司以900萬美元收購了GeoEye公司，亞馬遜收購 UpNext公司，Esri公司收購GeoIQ和Maptel公司，TerraGo Technologies公司收購Geosemble公司。2013年以來，超圖軟件先后收購了上海南康、南京國圖、北京安圖，以及上海數(shù)慧，并購的公司跟行業(yè)上下游有關(guān)，從基礎(chǔ)平臺到行業(yè)應(yīng)用。
云GIS應(yīng)用層出不窮。國內(nèi)的超圖公司推出的地圖慧，面向大眾提供在線地圖繪制和地理分析服務(wù)；面向企業(yè)客戶及合作伙伴提供在線地圖數(shù)據(jù)與 API 服務(wù)，為行業(yè)用戶提供在線 GIS 應(yīng)用服務(wù)。也有很多初創(chuàng)地圖公司，提供免費(fèi)和付費(fèi)的在線制圖平臺服務(wù)，面向使用者個(gè)人的收費(fèi)，提供數(shù)據(jù)云存儲、離線數(shù)據(jù)和API，比如Mapbox、智圖、地圖無憂、蘭圖繪、GeoHey、Wayz、Carto等。地圖數(shù)據(jù)作為各種移動應(yīng)用的基礎(chǔ)和重要入口，本身是靠免費(fèi)來吸引用戶，所以谷歌、百度、騰訊、高德等地圖都不會對基礎(chǔ)服務(wù)進(jìn)行收費(fèi)，而地圖數(shù)據(jù)的采集、更新、表達(dá)又是一個(gè)極為浩大的工程，所以必須依靠增值服務(wù)進(jìn)行盈利。
2、GIS已經(jīng)開始步入云時(shí)代。
早期的GIS是很小眾的專業(yè)技術(shù)，受互聯(lián)網(wǎng)和云計(jì)算的影響，地理信息產(chǎn)業(yè)鏈上的業(yè)務(wù)將來都將逐步遷移到云端。隨著技術(shù)變革和需求應(yīng)用，GIS產(chǎn)業(yè)也不斷開疆拓土，直至如今全面與互聯(lián)網(wǎng)相融合，邁入云GIS時(shí)代。不可忽視的是，互聯(lián)網(wǎng)巨頭跨界收購和下一步推出“接地氣”的應(yīng)用，這對于地理信息企業(yè)來講是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。借力互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型，結(jié)合大數(shù)據(jù)，探索地理商業(yè)智能，將是未來GIS產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向。目前，我國地理信息平臺軟件技術(shù)日漸成熟，二三維一體化、云計(jì)算和移動GIS得到應(yīng)用，一方面可以支持使用GIS軟件，搭建云應(yīng)用。另一方面，可以在各種終端上使用移動GIS。此外，大部分GIS平臺軟件還實(shí)現(xiàn)了公有云服務(wù)的對接。
GIS將不僅僅是簡單的地圖顯示和查詢，企業(yè)還會在云端提供更多的分析和數(shù)據(jù)處理功能。GIS隨著“軟件即服務(wù)”交付模式的發(fā)展而繼續(xù)發(fā)展。地理空間技術(shù)將會逐漸集成到主流應(yīng)用中去，如企業(yè)資源計(jì)劃(ERP)系統(tǒng)、商業(yè)智能、設(shè)計(jì)和電子政務(wù)等。
三維可視化、激光雷達(dá)和測量儀器的快速發(fā)展推動了三維數(shù)據(jù)和真三維GIS的發(fā)展。在地理空間工作流程中，更大程度地利用點(diǎn)云來獲取基礎(chǔ)設(shè)施特性和地形特征將成為一種趨勢。點(diǎn)云是一種性價(jià)比更高的掃描技術(shù)。
過去幾年中，Web瀏覽器出現(xiàn)了令人難以置信的創(chuàng)新和進(jìn)步，它已成為許多現(xiàn)代應(yīng)用程序的一個(gè)重要組成部分?，F(xiàn)代瀏覽器中的一系列新功能正在因HTML5的出現(xiàn)而豐富，它是在線地圖的首選技術(shù)，也是用戶生成內(nèi)容在各個(gè)學(xué)科中興起的驅(qū)動力，同時(shí)地理信息(VGI)和眾包技術(shù)是收集用戶生成內(nèi)容的最佳方式。利用眾包數(shù)據(jù)來收集和管理地理空間信息已成為一種趨勢，但有時(shí)候這些數(shù)據(jù)也會存在錯誤。許多在線資源分享的信息可能不正確或者已經(jīng)過時(shí)。
四、結(jié)束語
1、云GIS標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)有待形成。
一是各地政策法規(guī)的不一致，一定程度上阻礙了產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化。GIS廠商都在努力將GIS軟件部署到云端，但缺乏針對GIS產(chǎn)品的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)支持。許多國家的政府已經(jīng)發(fā)布國家安全和個(gè)人隱私的相關(guān)規(guī)定，為了要滿足當(dāng)?shù)卣姆ㄒ?guī)，這將會影響到全球GIS市場的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化。二是國內(nèi)沒有重量級的開源GIS工程或組織。需要廣泛尊重開源GIS軟件著作權(quán)的擁有者，按照開源軟件所采納的許可證辦事，只有這樣，開源GIS軟件才能得到長足發(fā)展。眾所周知，中國的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度不夠，不僅僅阻礙了GIS軟件產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，也阻礙了開源GIS軟件的發(fā)展。
2、具有中國特色的行業(yè)云發(fā)展迅猛。
權(quán)威IT咨詢機(jī)構(gòu)Gartner分析曾指出，行業(yè)云將成為中國云計(jì)算市場的一項(xiàng)顯著趨勢。在多種云形態(tài)中，行業(yè)云的位置更加突出。在國家大力發(fā)展智能制造、智慧城市、物聯(lián)網(wǎng)、5G、人工智能等大型數(shù)字化產(chǎn)業(yè)的趨勢下，行業(yè)云等專用云平臺將進(jìn)一步快速發(fā)展。IDC預(yù)測，行業(yè)云未來5-10年中將保持雙位數(shù)增長。每年都會出現(xiàn)十幾個(gè)新的行業(yè)協(xié)作云，有助于促進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，簡化行業(yè)價(jià)值鏈，推動創(chuàng)新。近年來，在國家政策大力引導(dǎo)和產(chǎn)業(yè)各界的共同推動下，我國政務(wù)云行業(yè)發(fā)展迅猛。一方面從政務(wù)云區(qū)域建設(shè)情況來看，根據(jù)統(tǒng)計(jì)，目前我國政務(wù)云市場規(guī)模已接近300億元，全國超九成省級行政區(qū)和七成地市級行政區(qū)均已建成或正在建設(shè)政務(wù)云平臺，政務(wù)云用云量增長迅猛，超過了傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)、金融、互聯(lián)網(wǎng)等其他行業(yè)。
3、在互聯(lián)網(wǎng)的下半場革命中，GIS行業(yè)將發(fā)展壯大。
每一次變革都是一個(gè)機(jī)遇。2018年中國地理信息產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值將達(dá)6200億元，而且隨著GIS和其他產(chǎn)業(yè)的融合入，市場內(nèi)涵也在逐步延伸和放大。機(jī)器學(xué)習(xí)，區(qū)塊鏈，物聯(lián)網(wǎng)和分布式計(jì)算等新興技術(shù)正在成熟并融合到位置智能中，為企業(yè)為用戶提供空間洞察力?？傮w來看，能夠看到中游GIS軟件廠商非常希望進(jìn)入到二次開發(fā)中來，這樣便會對下游廠商形成很大的競爭，但是下游企業(yè)擁有非常豐富的解決方案經(jīng)驗(yàn)，對中游企業(yè)來說，輕易地趕超也是不太可能的。這樣的局面最終促使行業(yè)出現(xiàn)了一個(gè)相對穩(wěn)定的局面。因此，GIS云化是發(fā)展趨勢，企業(yè)還應(yīng)從自身角度出發(fā)，探索新的商業(yè)前景，是企業(yè)與競爭對手之間拉開距離的唯一途徑。
持續(xù)發(fā)展依然存在不確定性。在我國的目前商業(yè)環(huán)境中，中下游的GIS軟件企業(yè)確實(shí)面臨著一些問題。比如很多企業(yè)用戶和個(gè)人不愿意為軟件的使用支付相應(yīng)的費(fèi)用。雖然我國已經(jīng)制定大量知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的法律法規(guī)，對軟件知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)的市場文化已有較大改善，但盜版現(xiàn)象依然比較嚴(yán)重。就算是不用盜版的企業(yè)，特別是在面對中國的消費(fèi)習(xí)慣中，很多時(shí)候傾向于為解燃眉之急的一錘子買賣。因?yàn)槠惹鞋F(xiàn)實(shí)需要，可以接受初裝的費(fèi)用，但是很多企業(yè)和個(gè)人不愿意為在線服務(wù)、產(chǎn)品升級而繼續(xù)付費(fèi)。面對這些問題，地理信息行業(yè)急需有效的措施加以改變，才能持續(xù)發(fā)展壯大。
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